Informazioni utente
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Creando un nuovo utente o selezionandone uno esistente si accederà a questa finestra, dalla quale si potrà gestire l'account dell'utente in questione:
Compila in maniera opportuna i vari campi della scheda. Di seguito sono alcune indicazioni:
- User (E-Mail valida) - username per l'accesso dell'utente a Tustena
- Password - password per l'accesso dell'utente a Tustena
- Nome - nome utente
- Cognome - cognome utente
- Email utente - e-mail alternativa dell'utente
- Notifica modifiche agenda - se questa casella è selezionata ogniqualvolta vengano apportate modifiche al calendario dell'utente in questione da parte di altri utenti, egli sarà notificato
- Crea Contatto collegato - se questa casella viene selezionata verrà creato automaticamente un contatto coi dati dell'utente
- Abilita scadenza password- L'utente dovrà impostare una nuova password ogni 6 mesi;
- Cambia password alla prossima login- Verrà richiesto all'utente di impostare una nuova password una volta effettuato il primo accesso.
- Gruppo principale - gruppo principale dell'utente.
è obbligatorio selezionare un gruppo principale, del quale l'utente assumerà caratteristiche e limitazioni in termini di gestione. - Gruppi secondari - gruppi secondari dell'utente. (l'utente avrà accesso alle schede aziende/contatti/lead che appartengono a quesi gruppi oltre a quello principale ed inoltre ne erediterà i menu in visualizzazione)
- Ufficio - ufficio dell'utente ( gli utenti che fanno parte di uno stesso ufficio compariranno nella visualizzazione dell'agenda ufficio)è obbligatorio selezionare un ufficio.
- Lavora dalle / alle - orari di lavoro dell'utente
- GG lavorativi - giorni lavorativi dell'utente
- Commerciale, Tecnico - non ha restrizioni di zona (può accedere a tutte le schede, Aziende/contatti/Lead, che appartengono al gruppo GLOBAL e le proprie). La distinzione sta nel fatto che si occupi maggiormente dell'area commerciale/amministrativa piuttosto che tecnica/assistenza.
- Area Manager (Responsabile Agenti) - potrà consultare solamente i dati relativi alle zone selezionate ed a quelle dei commerciali di cui è il riferente (schede Aziende/contatti/Lead propri e quelli dei suoi agenti)
- Agente - i dati consultabili da questo tipo di utente saranno limitati alle zone selezionate per quelle anagrafiche dove non è già presente un altro commerciale di riferimento. Sarà possibile selezionare un Area Manager di riferimento. Avrà accesso solo alle schede di cui sarà il proprietario e quelle assegnate alla sua zona, se non assegnate già ad un altro commerciale. Se le zone non vengono impostate, potrà accedere unicamente alle anagrafiche di cui è proprietario o il commerciale di riferimento. Può accedere alle anagrafiche senza zona e senza commerciale.
- Utente Light - ha le stesse limitazioni di visibilità degli agenti; ha accesso (se disponibili) alle schede Oggi, Agenda, Aziende, Contatti, Lead, Attività, Posta (1 solo account esterno configurabile), Messaggi, Listini, Preventivi, Ordini (solo visualizzazione), Archivio Documenti (solo visualizzazione). Consigliato per account di agenti esterni all'azienda.
- Utente Procedurale - non è sottoposto a vincolo di licenza, per cui ne puoi creare senza limitazioni. Vengono utilizzati per la login di plugin (ad esempio per la sync con gestionali esterni). Di fatto possiede i trustee di amministratore, ma non essendo un utente standard non può accedere al CRM tramite la schermata di login.
Una volta compilata la scheda "Informazioni utente" clicca su "
Configurazione tustena" per passare alla fase successiva.